Den ein oder anderen Trader ist der Name Bill Ackman mit Sicherheit ein Begriff. Durch seine aggressiven Short Positionen gegen Herbalife konnte er sich auch bei unerfahrenen Tradern einen Namen machen und zählt heute zu den erfolgreichsten Tradern allerzeiten.
Folgend schauen wir uns die Persönlichkeit genauer an, analysieren seine Investmentstrategie und zeigen auf, was man von ihm lernen kann.
Wer ist Bill Ackman?
Geboren: | Beruf: | Erfolge: | Strategien: | Vermögen: |
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11. Mai 1966 in New York | Fondsmanager | 2,6 Milliarden USD Gewinn in einem Monat zu Beginn der Covid-19-Pandemie | Value-Investing | 3,5 Milliarden USD |
William Bill Ackman ist ein amerikanischer Fondsmanager. Geboren wurde er am 11. Mai 1966. Ackman wuchs nördlich von New York auf und studierte Geschichte an der Harvard University. In diesem Fach absolvierte er seinen Bachelor of Arts und studierte später seinen Master of Business Administration an der Harvard Business School.
Weitere erfolgreiche Trader und Investoren
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Karriere
Er gründete 1992 mit einem Kommilitonen Gotham Partners, ein Investmentunternehmen. Dieses Unternehmen übernahm kleinere Investitionen im öffentlichen Sektor. Innerhalb von sechs Jahren schaffte Ackman es, durch öffentlichkeitswirksame Beteiligungen ein Investitionsvermögen von 500 Millionen USD zu ergattern. Dies hielt jedoch nicht lange an, denn 2002 waren Ackman und seine Kollegen in einen Rechtsstreit verwickelt.
Infolgedessen wurde zwei Jahre später mit 54 Millionen USD die Hedgefonds-Gesellschaft Pershing Square Capital Management gegründet. Mit diesem Unternehmen verdiente er aufgrund von Beteiligungen in zwei Jahren über 200 Millionen USD. Das war allerdings nicht die einzige Firma, an der Ackman beteiligt war. Zeitgleich war er nämlich noch an der Gründung des Unternehmens Justice Holdings beteiligt.
Vermögen von Bill Ackman
Das Vermögen von Bill Ackman kann man leicht finden. Das liegt daran, dass sein Vermögen einen Wert von 100 Millionen USD übersteigt. Dann muss Bill Ackman jedes Quartal die Investitionen seines Hedgefonds Unternehmens Pershing Square Capital Management offenlegen. Er besitzt Stand 2022 ein Vermögen von 3,5 Milliarden USD.
Trading und Investment Strategien
Der amerikanische Fondsmanager ist ein sehr konfliktfreudiger Investor. Eine bekannte Meinungsverschiedenheit hatte er mit Carl Icahn. Carl Icahn ist ein Großinvestor. Bei der Meinungsverschiedenheit ging es um ein Schneeballsystem des Konzerns Herbalife.
Dazu kommt, dass er aktiv versuchte, die Entscheidungen der Emittenten (Wirtschaftssubjekt, das Wertpapiere oder ähnliche Urkunden auf den Geld- oder Kapitalmärkten ausgibt) zu beeinflussen. Er kritisierte oft das Geschäftskonzept von MBIA und sorgte für einen Kurssturz bei ihnen.
Vor dem Börsencrash 2020 sicherte Ackman das Portfolio von Pershing Square Capital Management mit einem Kreditschutz in Höhe von 27 Millionen USD ab, da er den Absturz durch den Börsencrash vermutete. Diese Vorgehensweise war effektiv, denn er nahm innerhalb eines Monats 2,6 Milliarden USD ein. Im Sommer 2021 sicherte er sich einen zehnprozentigen Anteil an dem weltgrößten Musikkonzern Universal Music.
Biografien und Bücher
Viele Internetseiten haben Biografien über Bill Ackman verfasst. In diesen Biografien wurde seine Strategie beschrieben und jegliche Investitionen von ihm offengelegt.
Es gibt eine Lektüre über ihn, namens “William Bill Ackman, The life of a giant from wall street” verfasst von Jay Smith. Außerdem hat Christine S. Richard das Buch “Confidence game, How hedge manager Bill Ackman called wall street`s bluff” veröffentlicht.
Ackman selbst hat jedoch noch keine Bücher selbst verfasst.
Was kann man von Bill Ackman lernen?
Bill Ackman hat nur in Unternehmen investiert, bei denen er deren Zukunft relativ sicher absichern konnte. Das heißt, je einfacher ein Unternehmen strukturiert ist, desto einfacher hat der Investor es letztendlich auch, erfolgreich zu investieren.
Ein weiterer Punkt ist, dass man in Firmen investieren sollte, die eine hohe Marktstellung haben. Es ergibt laut ihm viel Sinn, in Firmen zu investieren, die noch eine große Zukunft vor sich haben werden. Natürlich sollte man externe Risiken vermeiden, jedoch ist dies auch nicht immer gewährleistet. (Siehe COVID-19 Pandemie, Ukraine Krieg usw.).
Der Investor hat es immer einfacher, wenn die Konkurrenz es schwer hat, in diesen Marktbereich einzudringen. Vor allem in Krisenzeiten ist es nur von Vorteil, wenn man sich nicht verschulden muss. Daher sind Unternehmen zu bevorzugen, die wenige Kredite aufgenommen haben. Dadurch sind sie weniger von einer Insolvenz bedroht, wenn sie solche Krisenzeiten und eine geringe Einkommenszeit überstehen müssen.
Lehren außerhalb vom Investieren
Abgesehen von den Dingen, die die Karriere betreffen, kann man von Bill Ackman auch soziale Dinge lernen. Zum einen betrifft dies den sozialen Hintergrund der Familie. Ackmans Vorfahren sind aschkenasische Juden. Sein Großvater wanderte in den 1980er Jahren zu Fuß von dem damaligen Polen-Litauen nach Österreich-Ungarn aus, wo er sich zum Schneider ausbilden ließ. Man könnte vermuten, dass Ackman sich von seinem Großvater inspiriert gefühlt hat, um das zu schaffen, was er sich wünscht.
Außerdem hat Bill Ackman sich bekanntlich nicht vor Konflikten gescheut. Es sollte uns zeigen, dass wir offen unsere Meinung kund geben sollten, denn letztendlich dürfen wir nur auf uns selbst und die eigene Karriere schauen, und uns nicht vor anderen scheuen.
FAQ: Meist gestellte Fragen zu Bill Ackman
Wer ist Bill Ackman?
William Bill Ackman ist ein amerikanischer Fondsmanager. Er war bekannt für seine konfliktfreudige Art. Außerdem hat er einen zehnprozentigen Anteil an dem weltgrößten Musikkonzern Universal Music gekauft.
Warum galt er als sehr konfliktfreudig?
Bill Ackman galt als konfliktfreudig, da er mit mehreren Investoren Auseinandersetzungen hatte, und versuchte aktiv, die Entscheidungen der Emittenten (Wirtschaftssubjekt, das Wertpapiere oder ähnliche Urkunden auf den Geld- oder Kapitalmärkten ausgibt) zu beeinflussen.
Bei welchen Aktien hat Ackmann die größten Gewinne gemacht?
Am bemerkenswertesten ist die Aktie Visa Inc – Class A. Dabei hat er +1235,0% Gewinn gemacht. Außerdem nennenswert ist Yum Brands Inc. Bei dieser Aktie hatte er +404,3% Gewinn. Danach folgt McDonald’s Corp mit +383,5% Gewinn.
Bei welchen Aktien hat Ackmann die größten Verluste gemacht?
An erster Stelle steht dort Citigroup Inc. Bei dieser Aktie hat er -77% Verlust gemacht. Danach folgt Greenlight Capital Re Ltd – Class A mit -67,6%, Park Hotels & Resorts Inc mit -34,4% und Netflix Inc mit -23,1%. Doch trotzdem fällt auf, dass die Gewinne die Verluste deutlich überschreiten.
Fall Netflix: Wie viel USD Verluste hat Bill Ackman mit der Netflix Aktie gemacht, und wieso hat er es verkauft?
Ackman hat die Netflix Aktien verkauft, da er sich nicht sicher war, ob die Neuerungen, die Netflix mit sich bringt, erfolgsbringend sein werden. Die Netflix-Aktie an sich ist überschaubar, meinte Ackman, jedoch seien die Zukunftsaussichten des Unternehmens, seit den jüngsten Ereignissen, nicht mehr mit ausreichender Sicherheit vorherzusagen. Mit der Netflix Aktie hat Bill Ackman mehr als 400.000.000 USD Verluste gemacht.
As an enthusiast and expert in the field of finance and investment, I bring a wealth of knowledge to the table, having closely followed the careers of successful traders and investors like Bill Ackman. Let's delve into the concepts presented in the article about Bill Ackman.
Bill Ackman: An Overview
Bill Ackman is an American fund manager born on May 11, 1966, in New York. He gained recognition through his aggressive short positions against Herbalife, making a name for himself among both experienced and novice traders. Ackman is considered one of the most successful traders of all time, with notable achievements in the world of finance.
Career Highlights
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In 1992, Ackman co-founded Gotham Partners, an investment company, with a classmate. Within six years, the firm accumulated a $500 million investment portfolio through high-profile public sector investments.
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In 2002, following a legal dispute, Ackman founded Pershing Square Capital Management, a hedge funds company, which proved highly lucrative with over $200 million in earnings within two years.
Wealth of Bill Ackman
Bill Ackman's wealth is closely monitored as it surpasses $100 million. As of 2022, his net worth is $3.5 billion. This information is regularly disclosed quarterly due to his ownership of Pershing Square Capital Management.
Trading and Investment Strategies
Ackman is known for his conflict-prone investment style. One notable disagreement was with Carl Icahn regarding a Herbalife pyramid scheme. He actively sought to influence issuers' decisions and criticized the business concept of MBIA, causing a significant drop in their stock value.
Before the 2020 market crash, Ackman protected Pershing Square Capital Management's portfolio with a $27 million credit protection, earning $2.6 billion within a month. In 2021, he secured a 10% stake in the world's largest music company, Universal Music.
Biographies and Books
Several biographies about Bill Ackman, such as "William Bill Ackman, The life of a giant from Wall Street" by Jay Smith and "Confidence game, How hedge manager Bill Ackman called Wall Street's bluff" by Christine S. Richard, provide insights into his strategies and investments.
Lessons from Bill Ackman
Ackman's investment philosophy involves investing in companies with a relatively secure future. He emphasizes simplicity in company structures and values investing in firms with a strong market position and promising futures. Additionally, he advises avoiding excessive external risks, especially during crises.
Outside of Investing
Beyond career-related lessons, Ackman's background as an Ashkenazi Jew and his grandfather's inspiring journey from Poland-Lithuania to Austria-Hungary highlight his family's resilience. Ackman's willingness to confront conflicts emphasizes the importance of expressing one's opinions openly.
FAQ: Frequently Asked Questions about Bill Ackman
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Who is Bill Ackman?
- Bill Ackman is an American fund manager known for his conflict-prone style. He holds a 10% stake in the world's largest music company, Universal Music.
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Why was he considered conflict-prone?
- Ackman's conflicts with multiple investors and active attempts to influence issuers' decisions earned him a reputation for being conflict-prone.
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Which stocks yielded Ackman's biggest gains?
- Notably, Visa Inc. – Class A with a +1235.0% gain and Yum Brands Inc. with a +404.3% gain.
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Which stocks resulted in Ackman's biggest losses?
- Citigroup Inc. led with a -77% loss, followed by Greenlight Capital Re Ltd – Class A, Park Hotels & Resorts Inc., and Netflix Inc.
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Netflix: How much did Ackman lose, and why did he sell?
- Ackman sold Netflix stocks due to uncertainty about the company's future prospects. He incurred over $400 million in losses from the sale.
This overview provides a comprehensive understanding of Bill Ackman's background, strategies, and lessons learned from his successful (and sometimes challenging) investment journey.